CRM, który pilnuje procesu razem z Twoim zespołem
Leady trafiają do właściwych osób, follow-up nie zależy od pamięci, a każda szansa ma jasno określony następny krok. Konfigurujemy Zoho CRM tak, aby pomagał sprzedawać, zamiast dokładać handlowcom administracji.
CRM jest pełny danych. Tylko czy zespół wie, co zrobić dalej?
Samo przeniesienie kontaktów do systemu nie porządkuje sprzedaży. Potrzebne są jasne zasady kwalifikacji, odpowiedzialności i przechodzenia przez kolejne etapy.
Lead czeka zbyt długo
Zapytanie wpada z formularza, ale nie ma właściciela. Zanim ktoś je zauważy, klient zdąży porozmawiać z konkurencją.
Follow-up zależy od pamięci
Handlowcy zapisują zadania w różnych miejscach. Część kontaktów dostaje kilka wiadomości, a część nie dostaje żadnej.
Pipeline nie pokazuje rzeczywistości
Szanse pozostają na nieaktualnych etapach, dane są niepełne, a prognoza sprzedaży powstaje poza CRM-em.
Od pierwszego zapytania do decyzji klienta.
Projektujemy jeden przepływ obejmujący pozyskanie leada, kwalifikację, sprzedaż i raportowanie
Pozyskiwanie leadów
Łączymy CRM z formularzami, czatem, wiadomościami e-mail i innymi źródłami. Kontakt trafia do systemu razem z informacją, skąd przyszedł i czym był zainteresowany.
Porządek i wzbogacanie danych
Ustalamy wymagane pola, reguły unikalności i sposób obsługi duplikatów. Tam, gdzie ma to sens, profil leada może zostać uzupełniony o dostępne dane kontekstowe.
Scoring i routing
Leady mogą być oceniane według dopasowania i aktywności, a następnie automatycznie przypisywane do odpowiedniej osoby, zespołu lub kolejki.
Cadences i follow-up
Projektujemy sekwencje łączące e-maile, telefony, spotkania i zadania. Kolejny krok zależy od reakcji klienta, a nie od sztywnego harmonogramu dla wszystkich.
Blueprint procesu sprzedaży
CRM prowadzi handlowca przez wymagane działania na każdym etapie. Możemy ustawić warunki przejścia, obowiązkowe informacje, automatyczne zadania i eskalacje.
Zia i wsparcie AI
Dobieramy funkcje AI do konkretnego zastosowania, np. analizy szans, rekomendacji kolejnego działania, kwalifikacji lub planowania follow-upu. Zakres zależy od licencji oraz dostępności funkcji.
Najpierw proces. Potem konfiguracja.
Mapa sprzedaży
Poznajemy źródła leadów, etapy decyzji, role zespołu i obecne problemy
Projekt CRM
Ustalamy moduły, pola, pipeline, automatyzacje, uprawnienia i raporty
Migracja i konfiguracja
Porządkujemy dane, konfigurujemy środowisko i integracje
Testy i szkolenie
Przechodzimy z zespołem przez rzeczywiste scenariusze pracy
Optymalizacja
Sprawdzamy jakość danych, adopcję systemu i miejsca, w których proces nadal się zatrzymuje
Najczęściej Zadawane Pytania
Jaki jest koszt wdrożenia Zoho?
Wycena zależy od złożoności projektu i zakresu wymaganych prac, a także funkcji, jakie ma pełnić gotowy produkt. Wyceny i zakres prac zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb.
Czy możecie przenieść dane z obecnego CRM-u lub arkuszy?
Tak. Najpierw sprawdzamy strukturę i jakość danych, ustalamy mapowanie, usuwamy oczywiste duplikaty i wykonujemy migrację testową.
Czy Zoho CRM nadaje się dla małego zespołu?
Tak, jeśli zakres wdrożenia odpowiada rzeczywistemu procesowi. Nie konfigurujemy funkcji, których zespół nie będzie używał.
Czy zintegrujecie CRM z naszą stroną?
Tak. Możemy połączyć formularze, źródła kampanii, czat i inne punkty kontaktu, aby lead trafiał do CRM-u z właściwym kontekstem.
Czy szkolicie handlowców?
Tak. Szkolenie opieramy na codziennych zadaniach zespołu, a nie na prezentacji wszystkich funkcji systemu.
Sprawdźmy, gdzie dziś zatrzymuje się Twój proces sprzedaży
Podczas pierwszej rozmowy przejdziemy przez źródła leadów, pipeline i follow-up. Wskażemy najlepszy punkt startu wdrożenia.